记录客户跟进

成交、到店、邀约及高／中／低意向自动计为有效资源；未转微暂不计入有效资源。

新增客资并分配

由管理员维护统一来源选项；自拓、美团、海外按固定计提分类处理。

录入以前的客户资源

保存后直接进入本人已接单客户，计入本月新增资源；原资源日期保留。原运营仅记录来源，不改变归属，也不计入当前运营推广成本。

录入推广开支

同一运营、日期、来源和账号只保留一笔当日金额；修改旧金额会记录原金额和原因。

分配／重派给销售

退回原派单处

提出共单份额

协作销售确认后生效；已有到账记录的共单份额不可修改。

收回停用销售的客资

未成交客资可收回；原派单运营随后修改、重派或作废。

修改退回客资

完整联系方式加密保存；平台、渠道变更需后续独立审核流程。

作废客资

填写成交明细

一个客户可添加多个成交项目，分别填写每项总额；收款另按每次到账登记。

成交项目总额合计：¥0.00

保存后客户标签变为成交，并生成订单；实收与提成仍按后续到账记录计算。

登记收款与尾款

登记编号由系统自动生成，无需填写收款凭证号。

一次付款涉及多个项目，请按项目分配本次收到的金额；本次未付款的项目留空。分多次付尾款时，每次追加一笔。

项目总额在“客户跟进登记 → 成交”时填写。这里仅填写本次实际收到的金额；首次收款和后续每笔尾款分别保存，系统自动累计。销售份额按已确认的共单关系自动计算。到账日期用于对账，考核归期仍按系统登记时间。

本次到账合计：¥0.00

确认退款

退款在发生月试算冲回原提成；若原提成尚无可核对记录，会进入待核清单。

录入人员档案

关联企业微信员工

同一 UserID 只能对应一名员工。已有打卡记录的关联不能直接覆盖。

从企业微信获取打卡

单次同步最多 7 天；重复同步会更新同一打卡，不会重复计数。

授予或撤销人事权限

建立员工账号

员工使用姓名登录，无需填写拼音。同名员工请填写可区分的姓名，例如“张三_销售”；已有账号继续使用原登录名。

管理客资来源

新增普通平台来源，或停用不再使用的来源。已录入的客资与推广开支保留原值；自拓、美团、海外的提成分类固定。

现有来源

重置员工密码

重置后该员工的旧登录立即失效。新密码仅显示一次，员工再次登录后必须修改。

停用员工访问

立即撤销登录会话和导出授权，保留历史记录。已分配客资和任务不会自动改派，须另行核对。

任职方案与职级变更

选择员工后查看当前方案。

保留旧方案历史；每人只允许一项待生效变更。已发生的到账仍按当时方案归类。

设置个人月目标

仅公司管理员可设置。修改会记录原目标、新目标和原因；完成率按当月考核净到账计算。

设置销售团队

团队关系决定销售主管可查看和设置目标的成员范围；调整会保留原关系历史。

当前团队成员

全销售业绩查看权限

授予销售主管后，可查看全体销售的业绩与目标；发布目标仍限本人负责的团队和成员，客资、联系方式与 Excel 导出范围不随此授权扩大。

经营看板查看权限

授权后可查看“运营情况”和“业绩情况”两个页面。销售主管不显示这两个入口；管理员自动具备查看权限。此项不包含客户联系方式、员工合同或薪酬导出授权。

选择员工查看当前权限

当前已授权人员

导出授权

提成核对由人事行政岗位兼任，给指定员工本人限门店、限期限授权；管理员仍独立最终审批。仅可授权在职岗位，权限最长 90 天。撤权后原导出文件也不能再次下载。

当前有效授权

上传 Excel 或 CSV

旧客资按现有“客户登记表”上传：跟进人、资源日期、标签、客户、性别、联系方式、客户地区、资源来源、分单员、分单账号、跟进情况。顶部可保留“客户登记表”标题行，不需要客资ID。

导出 Excel

可导出范围由服务器上的当前授权决定。